Muster Stellenanzeige Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen - Finanzberatung (m/w/d) + Stellenbeschreibung

Über uns

Als Experte im Bereich Finanzberatung, bietet unser Unternehmen eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen. Mit über 100 Mitarbeitern sind wir auf dem Markt der Kaufmann Versicherungen und Finanzen seit mehr als 20 Jahren tätig. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Offenheit, Fairness und Verantwortungsbewusstsein. Wir setzen stehts auf eine individuelle Beratung unserer Kunden, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Unser Ziel ist es, den Menschen eine langfristige finanzielle Sicherheit zu geben und sie auf ihrem Weg dahin zu begleiten. Wir zeichnen uns durch unsere besondere Expertise und unser Fachwissen in der Branche aus und sehen es als unsere Aufgabe, unsere Kunden stets optimal zu beraten und ihnen stets zur Seite zu stehen.

Stellenbeschreibung: Ihre zukünftigen Aufgaben bei uns

Als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen im Bereich Finanzberatung sind Sie zuständig für die Betreuung von Privatkunden und Firmenkunden im Außendienst. Sie analysieren deren finanzielle Situation und erstellen darauf aufbauend individuelle Finanzkonzepte. Weiterhin bieten Sie gezielt ausgewählte Finanzdienstleistungsprodukte an, wie z.B. private Immobilienfinanzierungen, Aktien und Investmentfonds oder betriebliche Altersvorsorge. In diesem Zusammenhang schließen Sie mit den Kunden Neuverträge ab oder leiten Vertragsänderungen ein. Im Innendienst sind Sie zuständig für die Vertragsabschlüsse sowie die Verwaltung von Verträgen der Bestandskunden. Darüber hinaus sind Sie im Rechnungswesen und Controlling tätig. Zu Ihren Aufgaben zählen außerdem:

• Bedürfnisanalyse und -ermittlung bei Bestands- und Neukunden
• Entwicklung und Umsetzung von Verkaufsstrategien zur Kundengewinnung und -bindung
• Erstellung von Angeboten und Präsentation der Finanzprodukte
• Begleitung und Beratung bei der Anlageentscheidung des Kunden
• Pflege und Erweiterung des Kundenstamms
• laufende Markt- und Wettbewerbsanalyse
• Teilnahme an internen Schulungen und Seminaren zur ständigen Weiterbildung.

Sie sollten über eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen oder einer vergleichbaren Qualifikation verfügen, sowie Erfahrung im Bereich der Finanzberatung mitbringen. Außerdem zeichnen Sie sich durch Ihre kommunikativen Fähigkeiten, Ihr Verhandlungsgeschick sowie Ihre Verkaufs- und Beratungskompetenz aus.

Ihr Profil

Für die Tätigkeit als Kaufmann/Kauffrau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung suchen wir einen/eine Bewerber/in mit folgenden Qualifikationen und Fähigkeiten:

• Abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/Kauffrau - Versicherungen und Finanzen oder vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche wünschenswert
• Ausgeprägtes Verkaufstalent und Freude am Umgang mit Kunden
• Gute kommunikative Fähigkeiten und hohe Serviceorientierung
• Analytisches Denken und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen
• Kenntnisse in der Finanzberatung und -planung
• Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung im Bereich Finanzen und Versicherungen
• Eigenverantwortliches und erfolgsorientiertes Arbeiten

Als Kaufmann/Kauffrau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung bringen Sie profundes Wissen in den Bereichen Versicherungen und Finanzen mit und sind in der Lage, individuelle Finanzpläne zu erstellen. Sie überzeugen durch eine hohe Verkaufskompetenz und eine ausgeprägte Kundenorientierung. Ihre Fähigkeiten im Bereich der Beratung zeichnen sich durch eine klare und verständliche Kommunikation aus. Als teamorientierte Persönlichkeit arbeiten Sie selbstständig und überzeugen durch einen zielstrebigen Arbeitsstil.

Diese Benefits erwarten Sie bei uns

Als Kaufmann/-frau im Bereich Versicherungen und Finanzen mit Schwerpunkt auf Finanzberatung profitieren Sie von unserem umfangreichen Benefits-Paket. Wir bieten Ihnen:

• Eine attraktive Vergütung mit einem leistungsorientierten Bonus
• Flexible Arbeitszeiten und eine gute Work-Life-Balance
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Team
• Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten, um Ihre Kompetenz als Kaufmann Versicherungen zu erweitern
• Modernste Technologie und eine kompetente IT-Unterstützung
• Eine offene und kollegiale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
• Ein zentral gelegenes und modern ausgestattetes Büro

Als Kaufmann/-frau im Bereich Versicherungen und Finanzen sind wir uns bewusst, dass die Mitarbeiter das Herzstück unseres Unternehmens darstellen. Wir setzen daher alles daran, Ihnen eine Arbeitsumgebung zu bieten, in der Sie Ihre Talente entfalten und sich persönlich und beruflich weiterentwickeln können.

Ihre Verdienstmöglichkeiten bei uns

Als Kaufmann oder Kauffrau für Versicherungen und Finanzen in der Finanzberatung erwartet Sie eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld. Als Teil eines motivierten Teams beraten Sie unsere Kunden kompetent und individuell zu allen Fragen der Versicherungen und Finanzen, von der Absicherung bei Berufsunfähigkeit bis hin zur Altersvorsorge oder Vermögensbildung. Dabei steht der persönliche Kontakt zu unseren Kunden stets im Mittelpunkt Ihrer Arbeit.

Uns ist bewusst, dass uns eine hohe Verantwortung gegenüber unseren Kunden obliegt, weshalb wir großer Wert auf eine fundierte Ausbildung und stetige Weiterbildung legen. Wir bieten Ihnen daher regelmäßige Schulungen, um Ihr Fachwissen auszubauen und auf dem neuesten Stand zu halten. Dazu gehört auch eine faire und leistungsgerechte Vergütung, die Ihren Einsatz und Ihre Erfolge angemessen honoriert.

Mit einer tariflichen Bruttogrundvergütung von € 3.027 bis € 3.456 monatlich bieten wir Ihnen eine attraktive und wettbewerbsfähige Entlohnung im Bereich Kaufmann Versicherungen. Zusätzlich haben Sie die Chance, durch individuelle Zulagen und Prämien Ihre Bezüge weiter zu verbessern. Auch berufliche Perspektiven sind bei uns vorhanden: In regelmäßigen Personalgesprächen machen wir uns gemeinsam Gedanken über Ihre Entwicklungsmöglichkeiten und setzen uns konkrete Ziele.

Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann oder Kauffrau für Versicherungen und Finanzen oder einen vergleichbaren Abschluss in der Tasche haben und mit uns gemeinsam erfolgreich sein möchten, dann zögern Sie nicht und senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Arbeitsort

Als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen - Finanzberatung haben Sie verschiedene Arbeitsorte zur Auswahl. Mögliche Arbeitsplätze umfassen:

• Innendienst in Büroräumen: Hier arbeiten Sie in einem Büro oder einem Beratungsraum innerhalb eines Unternehmens. Sie sind für die Beratung von Kunden verantwortlich und erstellen Angebote sowie Verträge. Des Weiteren kümmern Sie sich um administrative und organisatorische Aufgaben.
• Homeoffice: Viele Unternehmen bieten ihren Versicherungs- und Finanzberatern die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. So sparen Sie Zeit und Kosten für die tägliche Anfahrt ins Büro und können oft flexibler arbeiten. Dabei müssen Sie jedoch darauf achten, dass Sie Ihr Arbeitsumfeld professionell gestalten und dass Sie ausreichend Kontakt zu Kunden und Kollegen halten.
• Außendienst in Privatwohnungen: In manchen Fällen reisen Sie als Finanzberater direkt zu Ihren Kunden nach Hause. Dort nehmen Sie sich Zeit für eine ausführliche Beratung und stellen individuell zugeschnittene Angebote vor.
• Außendienst in Betrieben von Kunden: Wenn Sie in der Finanzberatung tätig sind, kann es sein, dass Sie auch Geschäftskunden als Zielgruppe haben. Hier besuchen Sie die Kunden in deren Betrieb und führen Beratungsgespräche.

Je nach Arbeitgeber und praktischer Umsetzung haben Sie als Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen - Finanzberatung also eine Vielzahl an Arbeitsorten zur Auswahl. Egal wo Sie arbeiten, es ist wichtig, dass Sie stets einen professionellen und kundenorientierten Auftritt wahren, um in der Beratung erfolgreich zu sein.