Vermögensberater Aufgaben

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Senior Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) - gehobenes Privatkundensegment

Sparda-Bank Nürnberg eG | Nürnberg

Werden Sie Senior Vermögensberater im gehobenen Privatkundensegment in Nürnberg und verstärken Sie unser Vertriebsteam der Zukunft! Ihre Hauptaufgabe ist die kundenorientierte Beratung, bei der der Kunde stets im Mittelpunkt steht. Sie erkennen die Bedürfnisse und Wünsche Ihrer wohlhabenden Privatkunden und bieten maßgeschneiderte Lösungen. Mit Ihrem Fachwissen entwickeln Sie individuelle Finanzstrategien, die optimal auf die Lebenssituation Ihrer Kunden abgestimmt sind. Außerdem beraten Sie umfassend zu unserem breiten Produktportfolio, inklusive Vermögensplanung und Liquiditätsmanagement. Starten Sie jetzt Ihre Karriere bei uns und gestalten Sie die finanzielle Zukunft Ihrer Kunden aktiv mit! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | München

Wir suchen erfahrene Vermögensberater (m/w/d) im Versicherungsvertrieb für unsere Standorte in München. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, vermögende Privatkunden im Bereich Vorsorge und Versicherung abzusichern. Dabei beraten Sie die Kunden persönlich entweder digital oder vor Ort. Die Gewinnung neuer Kunden erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Beratern der VR Bank. Zusätzlich coachen Sie Vertriebspartner in Ihrer Region. Erforderlich sind eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann (m/w/d) sowie fundierte Kenntnisse in den Bereichen Personen- und Sachversicherung. Wir bieten attraktive Konditionen wie ein festes Gehalt, Bonifikationen und ungedeckelte Provisionen. Ebenso erhalten Sie Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit betrieblicher Altersvorsorge und Zusatz-Hinterbliebenenversorgung. Zur Ausstattung gehören ein neues iPhone und Notebook, Jobrad/Fahrradleasing sowie Rabatte beim Autokauf und Carsharing. ‒ +

Junior Vermögensberater (m/w/d)

Hamburger Sparkasse | Hamburg

Werde Teil unseres Teams als Junior Vermögensberater (m/w/d) in Hamburg! Mit über 100 Filialen bieten wir vielfältige Karrierechancen und suchen motivierte Talente, die unsere Kund:innen begeistert beraten. Du bringst erste Berufserfahrungen mit und möchtest dich in der bedarfsgerechten Beratung im gehobenen Privatkundenbereich weiterentwickeln. In dieser Schlüsselposition berätst du vermögende Kunden zu Finanzdienstleistungen, insbesondere Vermögensaufbau und -anlage. Wir setzen auf eine partnerschaftliche und lebensnahe Beratung, um gemeinsam Erfolge zu erzielen. Starte ab sofort in eine unbefristete Anstellung und gestalte deine berufliche Zukunft mit uns! ‒ +

Unbefristeter Vertrag | Vermögenswirksame Leistungen | Dringend gesucht | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Ausbildung als Vermögensberater/in (m/w/d)

Zukunftmitkopf | Hannover

Werden Sie Vermögensberater/in und unterstützen Sie Ihre Kunden dabei, finanzielle Ziele zu erreichen. Bei uns profitieren Sie von einer umfassenden Einarbeitung und Weiterbildung, die Sie optimal auf Ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Unser motiviertes Team freut sich darauf, gemeinsam mit Ihnen den Erfolg zu gestalten. Sie sind die erste Ansprechperson für Ihre Kunden und beraten sie ganzheitlich zu unseren vielfältigen Produkten. Durch effektive Terminvereinbarung arbeiten Sie eigenständig und fördern so eine enge Kundenbindung. Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft mit uns und bringen Sie Ihre Karriere auf das nächste Level! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Volksbank Alzey-Worms eG | Mainz

Werden Sie Vermögensberater (m/w/d) bei der Volksbank Alzey-Worms eG in Mainz und gestalten Sie das Wachstum vermögender Privatkunden. In einem motivierten Team von 20 Experten entwickeln Sie individuelle Anlagestrategien und pflegen wertvolle Kundenbeziehungen. Unsere genossenschaftliche Bank bietet Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet, in dem Ihre Beratungskompetenz gefragt ist. Sie profitieren von einer starken Gemeinschaft in sechs Kompetenzzentren. Zusammen mit erfahrenen Verbundpartnern erarbeiten Sie maßgeschneiderte Konzepte. Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil unserer erfolgreichen Vermögensberatung! ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Allgäu-Oberschwaben

Werden Sie Vermögensberater (m/w/d) im Versicherungsvertrieb für die VR Bank in der Region Allgäu-Oberschwaben. Sie unterstützen vermögende Privatkunden in den Bereichen Vorsorge und Versicherung durch persönliche Beratung – digital oder vor Ort. Ihre Aufgaben umfassen auch die Neukundengewinnung und das Coachen von Vertriebspartnern. Vertrieb und Kundenorientierung sind Ihre Passion, unterstützt durch Ihre Ausbildung zum Versicherungsfachmann. Profitieren Sie von einem attraktiven Fixgehalt, Bonifikationen und weiteren Vorteilen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Ausgestattet mit einem neuesten iPhone und Notebook, sind Sie bereit, erfolgreich zu agieren. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Singen

TARGOBANK | Singen

Die TARGOBANK sucht engagierte Mitarbeiter, die unseren Kund*innen helfen, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz entwickeln Sie maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien. Profitieren Sie von einem etablierten Kundenstamm, ohne ein eigenes Depotvolumen aufbauen zu müssen. Überzeugen Sie finanzstarke Kundschaft durch herausragenden Service und erweitern Sie kontinuierlich Ihren Betreuungsstamm. Ihre Verantwortung liegt in der Optimierung von Prozessen und der Intensivierung der Kundenbeziehungen. Begleiten Sie unsere Kundschaft beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens für eine stabile finanzielle Zukunft. ‒ +

Vermögenskundenberater (m/w/d)

HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland | Düsseldorf

Unser Ziel ist es, Gesellschaft und Kunden weltweit durch innovative Lösungen voranzubringen. Wir setzen auf Digitalisierung und ESG-Grundsätze, um Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit zu fördern. Mit unserer gezielten Nachhaltigkeitsstrategie und Social Impact Banking tragen wir aktiv zu einer besseren Zukunft bei. Vielfalt und Einzigartigkeit unserer Mitarbeiter:innen sind die Grundlage unseres Erfolgs. Wir engagieren uns für Chancengleichheit und Diversity in allen Dimensionen, von Geschlecht über Nationalität bis Religion. Dadurch schaffen wir ein respektvolles Arbeitsumfeld, in dem das Potenzial jeder einzelnen Person gefördert wird. ‒ +

Bankkaufmann als Kundenberater/Vermögenskundenberater (m/w/d)

OPUS ONE Recruitment GmbH | München, Nürnberg, Frankfurt am Main

Für die Position als Bankkaufmann (m/w/d) sucht unser Kunde im Bankensektor in Frankfurt am Main, München, Nürnberg und Berlin Verstärkung. Als Kundenberater/ Vermögenskundenberater (m/w/d) im stationären oder digitalen Vertrieb übernehmen Sie eine wichtige Rolle. Bewerben Sie sich jetzt für eine direkte Festanstellung und nutzen Sie die Chance, Teil eines soliden und angesehenen Unternehmens zu werden! In Ihrer Rolle betreuen Sie einen festen Kundenstamm, gewinnen neue Kunden und pflegen bestehende Beziehungen. Bringen Sie Ihre Leidenschaft für den Bankensektor ein und gestalten Sie aktiv die Kundenbetreuung und -gewinnung mit. Es erwarten Sie spannende Herausforderungen und Perspektiven in einem sicheren und attraktiven Arbeitsumfeld. ‒ +

Festanstellung | Weiterbildungsmöglichkeiten | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung, 80-100% - Einstieg

VZ VermögensZentrum Deutschland | München

Werde Teil unseres Teams und unterstütze unsere Kundenberater bei der Betreuung von Vermögensverwaltungskunden. Du strebst danach, schnell eigenverantwortlich zu agieren und neue Kunden zu gewinnen. Mit einer abgeschlossenen Bank- oder Sparkassenausbildung oder einem relevanten Studium bringst du die besten Voraussetzungen mit. Interesse an Steuern, Immobilien und Altersvorsorge wird bei uns hochgeschätzt. Bei uns berätst du Privatpersonen objektiv und provisionsfrei. Nutze die Chance, mit einem individuellen Entwicklungsplan schnell Verantwortung zu übernehmen und gestalte deine Karriere als Consultant (m/w/d) in einem wachsenden Unternehmen! ‒ +

Provisionen | Jobticket – ÖPNV | Betriebliche Altersvorsorge | Teilzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Bankkaufmann (m/w/d) als Kundenberater in der Vermögensverwaltung

GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH | Krumbach (Schwaben) bei Augsburg

Die Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet eine moderne interne Nachfolgeregelung. Aktuell besteht unser Team aus 14 Fachleuten mit flachen Hierarchien und ohne strikte Zielvorgaben. Wir suchen motivierte Mitarbeiter für die selbstständige Betreuung von Mandanten und deren Profilen. Zu den Aufgaben gehören die Assistenz der Geschäftsführung und die Mitwirkung im Investment-Rat. Wünschenswert sind eine Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), MS-Office-Kenntnisse und Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung. Unser Angebot: ein festes Gehalt ohne Vertriebsvorgaben und ein freundliches Arbeitsumfeld. ‒ +

Weihnachtsgeld | Corporate Benefit GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögenskundenberater (m/w/d)

HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland | bundesweit

Werden Sie Teil der Hypo Vereinsbank, einem führenden Unternehmen der Uni Credit! Gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft – für unsere Kunden und Ihre Karriere. Entdecken Sie innovative Lösungen und fördern Sie Ihr Potenzial in einem dynamischen Umfeld. Bewerben Sie sich jetzt! ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögenskundenberater - Kundenbetreuung / Finanzkonzepte / Vertrieb (m/w/d)

Sparkasse Regensburg | Regensburg

Bewirb dich jetzt als Vermögenskundenberater (m/w/d) bei Workwise und starte deine Karriere in der Kundenbetreuung, Finanzkonzeption und im Vertrieb. In nur wenigen Minuten kannst du dich ohne Anschreiben bewerben und den Status deiner Bewerbung live verfolgen. Unser Partner Workwise bietet dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer 39-Stunden-Woche. Genieße die Vorteile einer unkomplizierten Bewerbungsoption über den Monster-Bewerben-Button. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und darauf, dich im Team willkommen zu heißen. Mach den nächsten Schritt in deiner beruflichen Laufbahn und werde Teil unseres erfolgreichen Unternehmens! ‒ +

Flexible Arbeitszeiten | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) - Privatkundensegment

Sparda-Bank Nürnberg eG | Ansbach

Wir suchen einen engagierten Vermögensberater für Privatkunden (m/w/d) in Ansbach, um unser Vertriebsteam der Zukunft zu verstärken! Deine Hauptaufgabe ist die kundenorientierte Beratung – der Kunde steht bei uns an erster Stelle. Mit deinem geschulten Blick erkennst du Potenziale und entwickelst individuelle Lösungen für die finanzielle Zukunft deiner Kunden. Außerdem bietest du umfassende Finanzstrategien, die genau auf die Lebenssituation deiner Kunden zugeschnitten sind. Dazu gehört eine Beratung zu unserem gesamten Produktportfolio, von der Vermögensplanung über Finanzierungen bis hin zum Liquiditätsmanagement. Werde Teil unseres dynamischen Teams und unterstütze unsere Kunden auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit! ‒ +

Senior Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) - gehobenes Privatkundensegment

Sparda-Bank Nürnberg eG | Würzburg

Wir suchen Dich als Senior Vermögensberater (m/w/d) im gehobenen Privatkundensegment für unser Vertriebsteam in Würzburg. Deine Hauptaufgabe ist die kundenorientierte Beratung von vermögenden Privatkunden. Du identifizierst ihre Bedürfnisse, entdeckst Potenziale und bietest individuelle Lösungen für ihre finanzielle Zukunft. Entwickle maßgeschneiderte Finanzstrategien, die auf die Lebenssituation Deiner Kunden abgestimmt sind. Berate umfassend über unser Produktportfolio, einschließlich Vermögensplanung, Finanzierungen und Liquiditätsmanagement. Werde Teil unseres Teams und gestalte aktiv die Zukunft unserer Kunden! ‒ +

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?