Vermögensberater Aufgaben

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Vermögensberater (w/m/d)

Kreissparkasse Heilbronn | Heilbronn

Für die Vermögensberatung in Heilbronn suchen wir ab sofort Vermögensberater (w/m/d) in Voll- oder Teilzeit. Genießen Sie attraktive Vorteile wie knapp 14 Gehälter, eine 39h-Woche (bei Vollzeit) und umfangreiche tarifliche und übertarifliche Sozialleistungen. Profitieren Sie von einer betrieblich finanzierten Altersvorsorge, 32 Tagen Urlaub, einem bezuschussten Mittagessen und einem arbeitsfreien Geburtstag. Nutzen Sie das Deutschlandticket für Ihren Job oder vergünstigte Parkmöglichkeiten. Zudem bieten wir die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, ein breit gefächertes Seminar- und Weiterbildungsangebot sowie flexible Arbeitszeiten. Vereinbaren Sie Beruf und Familie mit unseren Angeboten zur Gesundheitsförderung, wie kostenlosen Kursen und Präventionsangeboten. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Singen

TARGOBANK | Singen

Die TARGOBANK sucht engagierte Mitarbeiter, die unseren Kund*innen helfen, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz entwickeln Sie maßgeschneiderte Vorsorge- und Anlagestrategien. Profitieren Sie von einem etablierten Kundenstamm, ohne ein eigenes Depotvolumen aufbauen zu müssen. Überzeugen Sie finanzstarke Kundschaft durch herausragenden Service und erweitern Sie kontinuierlich Ihren Betreuungsstamm. Ihre Verantwortung liegt in der Optimierung von Prozessen und der Intensivierung der Kundenbeziehungen. Begleiten Sie unsere Kundschaft beim Aufbau und Erhalt ihres Vermögens für eine stabile finanzielle Zukunft. ‒ +

Finanz- / Vermögensberater als selbständiger Handelsvertreter (m/w/d)

HAPEKO Deutschland GmbH | Pfullendorf, Sigmaringen, Bad Saulgau

Werden Sie Teil eines international agierenden deutschen Finanzdienstleisters und starten Sie Ihre Karriere als Finanz- / Vermögensberater (m/w/d) in der Region Hochrhein. Wir suchen selbständige Handelsvertreter, die sowohl Neukunden akquirieren als auch Privat- und Gewerbekunden betreuen. Ihr Fokus liegt auf Finanzierungen und Investments, wodurch Sie Ihren Kunden individuelle Lösungen bieten können. Profitieren Sie von flexibler Zeiteinteilung, attraktiven Verdienstmöglichkeiten und persönlicher Weiterentwicklung. Nutzen Sie die Chance, in der dynamischen Finanzbranche durchzustarten. Bewerben Sie sich jetzt: SKA/124472, HAPEKO – Ihre erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland! ‒ +

Einkaufsrabatte | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - apoBank | Rostock

Sie interessieren sich für eine Karriere im Gesundheitswesen und möchten sich in der Beratung für Angehörige akademischer Heilberufe weiterbilden? Unsere Programme fördern Ihre fachliche und persönliche Entwicklung, egal ob Sie Experte oder Führungskraft werden möchten. Mit "apo Campus" bieten wir eine flexible E-Learning-Plattform, die auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt ist. Präsenzseminare bereiten Sie optimal auf die Praxis vor. Nachwuchsführungskräfte profitieren von unserem "apo Drive"-Programm, das besonders Frauen in Führungspositionen unterstützt. Zudem ermöglichen flexible Arbeitsmodelle, Beruf und Familie ideal zu verbinden, damit Sie Ihre Karriere bestmöglich gestalten können. ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Kundenberaterin / Kundenberater (m/w/d) In Der Vermögensberatung

Stadtsparkasse Oberhausen | bundesweit

Werde Teil unseres innovativen Finanzdienstleistungsunternehmens! Mit einer Bilanzsumme von 3 Milliarden Euro und 7 Filialen sind wir Marktführer. Entdecke deine Karrierechancen in einem starken Team von 500 Mitarbeitenden. Bewirb dich jetzt! ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Senior Berater Vermögensmanagement Mlb (m/w/d) In Vollzeit

Volksbank Westmünsterland eG | bundesweit

Unsere Bank im Westmünsterland steht für Freude bei der Arbeit und Verantwortung im Handeln. Als TOP-Arbeitgeber bieten wir ideale Voraussetzungen für ein gelungenes Arbeitsumfeld. Mit rund 650 engagierten Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von fast 5,0 Milliarden Euro sind wir eine bedeutende Regionalbank. Hier fördern wir nicht nur eine gesunde Wirtschaft, sondern auch die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen. Wenn Sie Teil unseres dynamischen Teams werden möchten, klicken Sie auf „Bewerben“. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten und gestalten Sie mit uns die Zukunft. ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Berater*in für digitale Vermögensverwaltung und Projektmanagement (m/w/d)

investify S.A. | Köln

Entdecken Sie die Zukunft der Vermögensverwaltung mit investify TECH. Unsere innovative iP3-Plattform bietet umfassende digitale Lösungen für Ihre Finanzverwaltung. Wir setzen auf fortschrittliche Software für volldigitale Kunden-Onboardings, individuelle Risikoüberwachung und effiziente Allokation. Mit unserer Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung durch die CSSF garantieren wir höchste Standards. Partner profitieren von skalierbaren und maßgeschneiderten White-Label-Kooperationen. Vertrauen Sie auf unser erfahrenes Team und revolutionieren Sie gemeinsam mit uns die Finanzwelt in Luxemburg! ‒ +

Direktionsbeauftragter Sachversicherung (m/w/d), Region Ingolstadt

VVS Vertriebsservice für Vermögensberatung GmbH | Ingolstadt

Wir agieren deutschlandweit mit über 300 angestellten Mitarbeitenden und unterstützen so aktiv unsere Vertriebspartner, Vermögensberaterinnen und Vermögensberater vor Ort. Die VVS sucht Verstärkung! ‒ +

Vertriebsspezialist (m/w/d) im Außendienst für den Großraum Nordrhein-Westfalen

DV Deutsche Verrechnungsstelle GmbH | Nordrhein-Westfalen

Du repräsentierst die DV in deiner Region und setzt Vertriebsmaßnahmen, zusammen mit den Vermögensberatern/-innen, erfolgreich um; Du freust dich darauf, Vermögensberater/-innen bei Beratungen deren Firmenkunden zu begleiten; Schulungsmaßnahmen für die ‒ +

Gutes Betriebsklima | Corporate Benefit DV Deutsche Verrechnungsstelle GmbH | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Duales Studium: Business Administration (Bachelor of Science) an der HSBA

Haspa - Hamburger Sparkasse AG | Hamburg

Ob als Finanz- oder Vermögensberater, Immobilienspezialist oder Firmenkunden-Betreuer; entscheide ganz individuell nach deinen Vorstellungen und persönlichen Stärken. ‒ +

Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Duales Studium: BWL – Bank- und Finanzwirtschaft (Bachelor of Arts) an der BHH

Haspa - Hamburger Sparkasse AG | Hamburg

Ob als Finanz- oder Vermögensberater, Immobilienspezialist oder Firmenkunden-Betreuer; entscheide ganz individuell nach deinen Vorstellenungen und persönlichen Stärken. ‒ +

Dringend gesucht | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement

Generali Deutschland AG | Karlsruhe

Zusätzlich absolvierst du nach dem Besuch verschiedener Seminare die Vermögensberater-Prüfung. Ausbildungsdauer: 2 Jahre. Karrierechancen: Bei entsprechender Leistung hast du sehr gute Übernahmemöglichkeiten. ‒ +

Duales Studium BWL Finanzdienstleistungen | Marc T. Laudann Hauptgeschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung

iba | Internationale Berufsakademie | Viernheim

Finanzdienstleistungen und; Einarbeitung/Führung neuer Partner; Mitarbeit und Organisation von innerbetrieblichen Prozessen und Projekten; Einbindung und selbstständige Mitarbeit im Aufgabenfeld; Möglichkeit der Vorbereitung einer eigenunternehmerischen Profession als Vermögensberater ‒ +

Dringend gesucht | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater Geschäftsstelle Greding (m/w/d)

Sparkasse Mittelfranken-Süd | Roth

Werden Sie Vermögensberater (w/m/d) in Teilzeit oder Vollzeit und gestalten Sie die finanzielle Zukunft gehobener Privatkunden! Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz pflegen Sie langfristige Kundenbeziehungen und identifizieren deren individuelle Bedürfnisse. Ihre Expertise wird durch enge Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten unterstützt, um optimale Lösungen zu bieten. Profitieren Sie von einer exzellenten Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten, 32 Urlaubstagen und Zusatzurlaub. Darüber hinaus erwarten Sie umfangreiche Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine attraktive TVöD-S Vergütung mit bis zu 13,8 Gehältern. Nutzen Sie auch unser Deutschlandticket Job mit 30% Nachlass für Ihre Mobilität! ‒ +

Duales Studium BWL Finanzdienstleistungen | Marc T. Laudann Hauptgeschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung

iba | Internationale Berufsakademie | Heidelberg

Dringend gesucht | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

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Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Vermögensberater Aufgaben

Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden.

Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen).

Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

Für Arbeitgeber:

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Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

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Alles, was Sie über den Beruf Vermögensberater wissen müssen

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

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